清廷侍卫马龙为求高官，竟勾结外族亲王，密谋分裂疆土。他身怀关乎东西蒙古叛乱的“血密函”，成为各方势力争夺的焦点。乾隆帝派重臣暗访，却遭山贼王显截杀；隐居女侠吕四娘意外卷入，江湖与朝堂的暗战一触即发。马龙携密函逃至圆通寺，不料在此出家的昔日恩师海空法师早已等候多时。师徒反目，宝匣争夺间密函暴露。而叛徒王显、神秘恶僧凌云子接连现身，敌友难辨。一场关乎国土安危、师徒恩怨与江湖道义的终极对决，在刀光剑影中悄然展开……