1978年的纽约，霓虹与欲望彻夜不休。在朋克嘶吼与迪斯科节拍之间，一卷失踪的色情电影母带悄然掀起风暴。当业余侦探、过气明星和地下导演的命运因这卷胶片交织，每个人都想得到它——有人为钱，有人为名，有人为了埋葬过去。但暗处总有眼睛盯着，每一次交易都可能变成陷阱。在这座城市忘记黎明之前，他们必须找到真相，否则将被永远吞噬在声光幻影之中。