五十年代洛杉矶，小号手奈特在沙漠中被枪指头。神秘土著从天而降，将他拽入一个超现实的幻境。在这里，他邂逅了马戏团的天使莉莉——她在钢丝上翩然起舞，却活在他人设定的剧本里。奈特为她痴狂，决心揭开这迷幻世界的真相，带她逃离被编织的梦境。然而，当虚妄与真实边界模糊，他所追求的救赎，是否会沦为另一种更危险的沉沦？