血色迷雾笼罩北伐前夜。红衣魅影夜夜索命，爱国志士接连殒命武馆之中。当所有人将矛头指向外敌，最致命的杀机却藏在朝夕相处的面孔之下。真凶竟以同胞之貌潜伏多年，每一次出招都带着熟悉的影子。当面具终于被鲜血浸透，昔日同袍的拳脚相向，比任何刀剑都更刺穿人心。这是一场关于信仰与背叛的终极对决，真相揭晓时，比死亡更寒冷。
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片长：113分钟
画家朱可期从欧洲学成回国，父亲达权是暴发户，原打算儿子回来后接管他的生意，不料可期不愿，父子闹翻。可期搬到妹妹老师陈明鸿家继续作画，认识了梅丽影，两人情投意合，成为恋人。虽然可期画展失败，二人还是结了婚。丽影为了生活到学校工作，但被曾追求她的沈德明缠扰。可期要她辞职，自 己则到劳工子弟学校当美术教师。但他的画风不合学生的要求，于是放弃不干，转到一家媚俗的杂志社任编辑，丽影因失望而离开家庭。可期不愿同流合污，在杂志社很不惬意。当他独自在家时，渐渐明白到陈老师和丽影所说的话：他的画脱离人民，作画该走到群众中去。他在劳工子弟学校找到当上了美术教师的丽影，决意重执教鞭。可期改造了自己后，他的新画风在画展中受到大众欢迎。 改编自马霖原著小说。五十年代影业公司第一部电影，该公司由一群热爱电影文化工作的人组成，旨在创作更多有启发性及教育意义的电影。
