一场化妆舞会，乖巧男孩卢卡斯竟在众目睽睽下变身狰狞怪物！当翅膀撕裂礼服，他才知道自己继承了家族最黑暗的秘密。为揭开身世之谜，少年偷取神秘地图，独自驶向传说中的怪物岛。波涛尽头，奇幻世界缓缓展开——这里住着他血脉相连的族人，也藏着吞噬光明的古老诅咒。当卢卡斯终于踏上故土，却发现每个拥抱都藏着利爪，每张笑脸后都有獠牙。这座岛屿正在等待它的王者归来，而代价可能是所有怪物的永生……