在旧上海光怪陆离的十里洋场，一个顶着三根头发、瘦骨嶙峋的男孩三毛，在军阀、资本家与洋人的夹缝中挣扎求生。他的滑稽外貌下，是底层社会最真实的悲欢与坚韧。影片以辛辣的笔触，勾勒出一幅大时代中小人物的浮世绘，在笑声与泪水中，追问生存的尊严与希望。