盛夏的南方小城，两个少年在潮湿闷热的午后相遇。王英杰饰演的转校生带着未解的秘密，一飞饰演的本地少年则守着家族的禁忌。当蝉鸣最盛时，一桩尘封往事被意外揭开，友谊与背叛的界限开始模糊。他们必须面对父辈的恩怨与青春的灼痛，在谎言与真相的夹缝中，做出改变一生的抉择。