王昭君与书生刘文龙私定终身，赠金助其赴考。权相毛延寿为逼其入宫，构陷其父。为救父，昭君忍痛入宫，却遭毛延寿画丑画像，被汉元帝冷落。直至一曲琵琶泄露天机，君王惊见真容，奸相仓皇叛逃，竟引番邦铁骑压境，以美人为要挟。昭君为苍生踏上和亲之路，而金榜题名的状元郎，只能眼睁睁看着爱人走向茫茫大漠。