令狐冲赴牛背山归隐途中，偶遇练就“葵花宝典”的东方不败，误认其为美貌女子，几番饮酒吟诗暗生情愫。另一边任盈盈等人救出被囚的任我行，华山派弟子惨遭毒手。黑木崖上，令狐冲惊觉心仪之人竟是东方不败——正邪之恋与江湖恩怨在此刻引爆。