夏日湖畔，男色与欲望交织。弗兰克与风趣的亨利建立深厚友谊，却对美如雕像的迈克尔一见倾心，陷入激情漩涡。然而一桩凶杀案打破平静，迈克尔的神秘危险面逐渐浮现。弗兰克在友谊与情欲间挣扎，是抽身自保，还是纵欲铤而走险？戛纳酷儿棕榈大奖得主，情欲与悬念交织至最后一刻。