7岁男孩与祖母相依为命，却意外闯入女巫的邪恶集会！安妮·海瑟薇化身冷酷女巫大王，将男孩变成一只小老鼠。为了阻止女巫们用魔法消灭全世界的孩子，他必须与祖母联手，潜入敌人老巢，在刀尖上展开一场惊心动魄的生死反击。