30年代，不丹国卡尔城被日军与金将军掌控，秘密生产毒气。中国特工“天字第一号”与女镖师阿琼（杨紫琼饰）奉命接应城主尤达。金将军之女芊芊暗恋尤达，暗中相助逃亡，但“天字第一号”执意摧毁毒气工厂导致全员被捕。为救爱女，金将军决意倒戈，与日军展开一场惨烈血战。民族大义、爱情与背叛交织，演绎悲壮史诗。