弱智的肥猫出狱后，社工玛姬带他祭拜父母，途中意外失散。肥猫独自流浪，被一位孤寡老人收留，他天真乐观的个性融化村中隔阂，更意外在乡村表演中露脸。玛姬从电视看到后赶来寻人，却引来警察，一场误会令肥猫身陷险境……温暖与残酷交织，郑则仕演绎的肥猫令人难忘。