香港男人阿发逃至异乡，甘当人妖以赎罪，却在底层舞厅遇到舞娘阿妙与脱衣舞男阿瓜，收获畸零人之间的温暖。然而一场突发变故撕碎短暂平静——朋友受辱，阿发被迫在刺杀与旁观间抉择。救赎已无望，恨意难消，这条死路上唯有血腥陪伴。