父母双亡的孤儿克拉巴特，总被同一个噩梦纠缠：黑乌鸦指引他前往一座神秘磨坊。在那里，独眼师傅收留了他，并传授诡异的黑魔法。新年之夜，他最信赖的师兄佟达离奇惨死。克拉巴特逐渐发现，这座磨坊隐藏着吞噬生命的黑暗契约。当新年钟声再次临近，他必须用刚刚掌握的魔法，与操纵命运的邪恶力量展开生死较量。一个少年，能否打破延续百年的诅咒？