夜色笼罩下的泰山，一座神秘教堂暗藏杀机。铁手张冒死救出被洋人追捕的商人，却发现此人竟是自己恩师的后代。当教堂神父指认此人是日本间谍时，一场关乎家国大义的生死抉择就此展开。最信任的义子突然倒戈，救命恩人竟是侵略恶魔，一连串背叛将这位武林高手逼入绝境。钢刀出鞘时，他已分不清眼前是恩是仇。当泰山再度迎来黎明，一场跨越三十年的恩怨终于用鲜血画下句点。