当日常生活的私密录影成为死亡预告，一名爵士乐手在镜头里目睹了自己杀害妻子的画面。他冲进卧室，妻子已陈尸床上。离奇的是，他在警局一夜之间变成了另一个人——一名被黑帮器重的维修工。更诡异的是，黑帮老大的情妇竟与逝去的妻子容貌相同。这场身份迷局将引向何方？在荒漠公路的激情时刻，他突然变回乐手……大卫·林奇用最混乱的叙事，带你坠入现实与幻觉交织的深渊。