代课教师卢大年来到风景如画的内湾，却面临双重挑战：他要驯服班上顽劣的“三剑客”，更要温暖父母离异而孤僻的周兴旺。与此同时，他与温柔的音乐老师陈素云暗生情愫。当大年发起保护生态的“爱川护鱼”运动，却发现周兴旺的父亲正是电鱼者之一。孩子因羞愧离家出走，而这场护鱼行动，竟意外考验着两人的感情与整个村庄的良知。他们能否找回孩子，又能否守护这份刚刚萌芽的爱情？