1933年，上海暗流汹涌。日本黑龙会竟妄图复活并操控传奇阴阳师安倍晴明，组建一支恐怖的妖怪军团。降妖师忌罗与和尚虚净意外卷入漩涡，身陷囹圄，却结识了混迹江湖的二龙。而复活的晴明，将目光投向了化身舞女九夜的九尾狐。一场试探，日本妖怪小队竟被九夜轻易击溃。当晴明借杀生石之力设下陷阱，强大而美丽的九尾狐终被捕获。古老的式神炼化之术即将启动，上海的天空下，人与妖的最终对决，一触即发。谁才能阻止这场淹没城市的黑暗盛宴？