1939年，热血青年陈克海与发小方黎满怀报国志投身军统特训，残酷现实却令理想幻灭。一次失败任务，两人分道扬镳。 两年后，上海滩风云再起。陈克海化身共产党卧底潜入汪伪76号，震惊发现处长竟是旧友方黎。昔日兄弟已成对立阵营的执棋者——方黎布下天罗地网步步试探，甚至安插女特务日夜监视；陈克海在刀尖行走，于虎狼环伺中传递绝密情报。 当试探升级为生死博弈，当猜忌燃烧成终极对决，这对命运交织的兄弟，终将用信仰为时代写下血色注脚。