当挚友在《魔笛》彩排现场遇害，莫尔斯因触碰凶器而沦为头号嫌犯。停职期间，他坚信自己落入精密圈套——那些镌刻在车身的共济会符号、离奇出现在死者公寓的私人物品，都指向一场来自黑暗深处的复仇。昔日亲手送进监狱的罪犯面孔在记忆中闪现，而奉命调查此案的搭档路易斯却步步紧逼。当所有人都认定他有罪时，真正的猎人正在阴影中编织最后的网。