当诅咒破除，童话镇居民重拾记忆，艾玛终于与父母团聚。然而黑暗并未远离——魔法再度降临，怪物从阴影中浮现。童话世界里，刚被吻醒的奥萝拉公主眼看爱人被摄魂夺魄；现实世界中，艾玛母女竟坠入童话时空。两个世界同时陷入危机，而这一切似乎都与那个手握黑魔法的男人有关。艾玛能否在光怪陆离的童话境域中拯救所有人？当童话与现实彻底交融，真正的战斗才刚刚开始。