幕府末年，一个被同僚嘲笑为“黄昏清兵卫”的下级武士，在贫困与孤独中守护着年迈的母亲与两个女儿。当青梅竹马的朋江再次出现，流言与旧情一同涌动。他身怀绝技却深藏不露，为保护她不得不拔剑；面对唾手可得的幸福，又因尊严与责任选择沉默。直到一纸残酷的诛杀令落下，生死边缘的他终于说出深埋心底的爱，却得知她已许婚他人。剑已出鞘，情已成殇，这个温柔的男人能否从修罗场归来？武士的刀与凡人的心，将在黄昏时分迎来最终试炼。