昭和初年，东京浅草。天才落语家与神秘女子相遇，一段禁忌之恋在战火中悄然绽放。当传统艺术遭遇时代巨变，当私人情感碰撞家国大义，他必须在舞台与人生之间作出抉择。本片以古典落语为魂，编织出一幅动荡年代的爱欲悲欢图——那些未能说出口的段子，是否比舞台上的表演更加动人？