令狐冲决意携师妹归隐，却于江湖偶遇一位神秘美人。月下对酌，诗剑相和，他不知这绝色佳人竟是修炼邪功的东方不败。与此同时，魔教剧变，任我行遭囚，江湖掀起腥风血雨。当华山派同门惨遭屠戮，令狐冲执剑踏上黑木崖，才惊觉昔日把酒言欢的红颜，正是掀起这场浩劫的宿敌。刀光剑影间，情义与仇恨交织，他该如何面对这场注定悲剧的对决？