远征军逼近孤山，危机却层层升级。与甘道夫分道后，比尔博与矮人深陷幽暗密林——巨型蜘蛛的猎杀、精灵王子的囚禁，绝境中那枚戒指悄然扭转命运。三方势力在密林深处爆发混战，逃亡路上竟又唤醒长湖镇的旧日秘辛。当疲惫的队伍终于望见孤山轮廓，沉睡在黄金宫殿中的史矛革，已缓缓睁开龙瞳。最后的征程，亦是恶战的开端。