张家辉饰演的“化骨龙”是个倒霉小混混，与装傻母亲相依为命。一次意外，他目睹高利贷债主被杀，竟发现藏金秘密！老警察李修贤将他扣作证人“保护”，而真凶正循迹而来。一边是唾手可得的横财，一边是警察女儿清澈的眼神，化骨龙陷入两难。当凶手找上门，这对冤家警匪不得不联手抗敌。黑色幽默中暗藏杀机，这对奇葩母子能否在刀尖上跳出命运之舞？