一个被时代遗忘的小丑，带着一身酒气与绝望回到故乡等死。直到他跌跌撞撞走进那个破败的帐篷，看见生锈的彩球和褪色的笑脸——血液里沉睡四十年的东西突然苏醒了。当聚光灯再次打在他皱纹密布的脸上，这场寒酸的业余演出，竟成了他人生最后的、也是最危险的钢丝行走。他是在拯救这个摇摇欲坠的马戏团，还是在亲手点燃自己余烬般的生命？