抗战烽火中，日本记者田中清辉负伤流落荒野，被思子成疾的赵老爹误认作亲儿带回家中。双目失明的老母喜极而泣，命儿媳阿翠照料这个“儿子”。阿翠一眼识破真相，更发现他竟是日本人。深夜，她持刀站在熟睡的“丈夫”床前，却因他穿着亡夫的衣服而心如刀绞。当刀尖即将落下，他惊醒坦言自己是反战学生，从未伤害中国人。这场始于谎言的温情，在敌我对立中艰难生长。当老爹突发重病，他冒死返回军营盗药，黎明时分悄然离去，留下三个中国人面对这个“敌人”带来的人性拷问。