孤岛之上，画家约翰被诡谲梦境日夜纠缠，将幻象涂抹于速写本中。妻子艾尔玛偶然翻开他的日记，骇然发现丈夫深藏的秘密——那些梦魇正悄然侵入现实。当神秘城堡主人发出邀请，她惊恐地认出，宾客竟与丈夫画中怪物如出一辙。归途未平，约翰吐露了更黑暗的往事。而城堡的诱惑再度降临，恶魔的低语在夜色中回荡。约翰一步步踏入深渊，参与那场令他万劫不复的仪式。艾尔玛在悬崖边疯狂寻找，最终只寻得丈夫的遗物，永远失去了他。这是伯格曼唯一的恐怖之作，以超现实笔触剖开艺术与疯狂的一线之隔。当梦境开始吞噬现实，谁又能分清创造与毁灭的边界？