嘉靖年间，东南沿海倭患猖獗。兵部侍郎朱纨奉命平乱，赴任途中便遭埋伏，幸得周将军相救。不久，周将军护送贡品时再遇伏击，被盐贩曹顶所救。朱纨破格将曹顶招入军中，抗倭阵线初成。战场上，曹顶结识了女扮男装的畲寨郡主阿珠，二人联手抗敌。当众人设下天罗地网，誓要擒获倭首博多津时，随行太监王顺却态度暧昧。刀光剑影中，一个惊天秘密逐渐浮现——原来真正的幕后黑手，竟另有其人……