少年尼克只身来到纽约，寄居在父亲生前好友的爵士乐手家中。在这座光怪陆离的大都市里，他结识了一群放荡不羁的新朋友，游走在霓虹闪烁的街头与烟雾缭绕的地下派对。当母亲的康复疗程与纽约的夜生活交织，尼克逐渐发现每个人背后都藏着不为人知的秘密。这部由亚历克斯·沃尔夫自编自导自演的处女作，将带你见证一个少年如何在迷失与寻找之间，揭开生活最真实的底色。爵士乐即兴演奏般的人生，即将在纽约的夜色中悄然启幕。