野心勃勃的马戏团学徒蒂龙·鲍尔，在生活的挤压下沦为欺诈艺术家，更一步步陷入神秘伪宗教的漩涡，将命运交予莫测的导师。而另一个迷失的灵魂斯丹，面对嘉年华的浮华不为所动，执意闯入暗流涌动的高档夜场。当幻术与欲望交织，两个被时代洪流裹挟的年轻人，究竟会在怎样的迷局中寻找真实的自己？一场关于信仰、欺骗与自我救赎的冒险即将展开。