在爵士乐流淌的哈莱姆文艺复兴时期，两位能“跨越肤色界线”的黑人女性意外重逢。艾琳小心守护着中产生活，克莱尔却如一道危险的光，轻易穿透她的家庭堡垒，融入她的社交圈。当童年友谊演变成微妙角力，艾琳逐渐发现——这位故人带来的不只是往事，更是足以颠覆她整个世界的力量。谎言筑起的高墙开始裂缝，究竟谁在扮演谁？当伪装成为生存的本能，真实自我又该何处安放？