民国初年，云南清波镇暗流汹涌。蔡锷将军的秘密军火成为各方争夺的焦点。袁世凯派出两路杀手，一路明枪收买地头蛇，一路暗箭潜伏于市井。杀手宋光为复仇而来，却卷入三个女人的情网与一场更大的阴谋。保安队长张大川在各方势力间周旋，将宋光拉入护国阵营。这座小镇上，爱情与仇恨交织，阴谋与忠义碰撞。当所有势力在此汇聚，一场改变历史的暗战悄然打响……