在哥特风格的黑暗森林旁，流传着狼人的古老传说。少女瓦莱丽被迫嫁给富家子弟，却与青梅竹马的樵夫彼得相爱。两人决定私奔之夜，狼人突然现身，夺走了瓦莱丽妹妹的生命。愤怒的村民猎杀了一只巨狼，以为噩梦终结。但真正的恐怖才刚刚开始——狼人从未离开，它就隐藏在每日相见的面孔之中。当月光再次降临，你最信任的人，或许正露出獠牙。