与胡巴分别后，天荫携小岚踏上寻父之旅，揭开父亲宋戴天守护妖族的隐秘过往。另一边，重回永宁村的胡巴遭妖王追杀，流亡中与赌徒屠四谷结为患难之交，却因巨额赌债陷入危机。此时，江湖骤起风云——胡巴的重金悬赏令引各方势力汇聚清水镇，妖界大军、天师精英、绿林豪强齐聚，争夺一触即发。当天荫与小岚历经艰险找到胡巴，以为逃离险境时，却不知暗处早有更大的阴谋悄然张开罗网……这场跨越人妖两界的亲情羁绊，能否在腥风血雨中守护最后的温暖？