上世纪三十年代，上海常福马戏团的空中飞人惊艳四方。然而巡演途中，日寇的炸弹粉碎了所有繁华。班主沈师傅带着女儿与徒弟们南下逃难，等待他们的却是更破碎的山河。 顽劣的徒弟乐义东在街头卖艺求生，竟与警察队长唐发结下不解之缘。在这个覆巢无完卵的时代，这群飘零的艺人将如何在乱世中守住最后一方舞台？又能否在烽火里寻回失落的团圆？