外交官罗伯特痛失爱子后，收养了孤儿戴明。这个男孩从不生病，家中却怪事频发。当妻子再次怀孕，戴明竟对未出世的弟弟显露杀意。神父揭开惊人真相：戴明是恶魔之子，正在悄然成长。这个看似普通的家庭，正孕育着足以颠覆人间的黑暗力量。当午夜钟声敲响，谁能在恶魔觉醒前阻止这一切？