五十年代末，舞台的光正在熄灭。当世界沉迷于电视与摇滚，一位落魄的魔术师仍辗转于酒馆与剧院，守护着最后的幻梦。在苏格兰的冷雨小镇，一个相信魔法的小女孩闯入了他的生活。她抛下故乡，跟随他流浪到爱丁堡。为了维系女孩眼中那份纯粹的相信，魔术师用尽一切方式变出面包、衣裳、与微薄的希望——但魔法能否对抗冰冷现实？当舞台落幕，谎言与真心，究竟哪个才是他最后的魔术？