江湖艺人变脸王独守绝技，却因祖训面临失传。一次偶然，他买下机灵孩童狗娃，祖孙情谊日渐深厚。然而一场意外揭露惊天秘密——狗娃竟是女儿身。震怒之下，变脸王坚守规矩拒不传艺，却不知命运的齿轮已然转动。当偷学技艺引发船毁之灾，当狗娃含泪离去，谁曾想这场师徒缘分竟要以命相续。绝技能否跨越性别传承？这段江湖情义将走向怎样的结局？经典之作，尽在方寸脸谱变幻之间。
TMDB评分：7.4(65人评价)
分类：剧情
片长：102分钟
上映：1995-06-09
制片地：China/Hong Kong
导演：吴天明
主演：朱旭/Chow Yam-Ying/Chiu Liu-Kong/Cheung Shui-Yeung/Chen Li
江湖艺人变脸王孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……
