深夜，小镇记账员克莱曼被邻居唤醒，共同追捕连环杀手。可当他整装待发，整个街道竟空无一人。与此同时，神秘马戏团悄然进驻，表演者艾米在某个夜晚逃离帐篷，却意外发现——那个白天温顺的记账员，正独自蜷缩在阴影里，面容扭曲。当追凶者成为被窥视的对象，当马戏团的彩旗掩盖了血腥味，这个小镇的夜晚，究竟谁在狩猎，谁又是猎物？