烽火连天的沂蒙山区，一头黑白花奶牛意外闯入了封闭的山村。当日军铁蹄逼近，八路军撤离时，这头“国际来客”被交到了全村最胆小的牛二手中。扫荡过后，全村只剩牛二与这头倔牛幸存。更险的是，一队日军伤员驻扎于此。从此，这个怕事的农民不得不在刺刀下守护这头珍贵的奶牛，周旋于日军、土匪之间——一人一牛，如何在绝境中守住希望与尊严？这场荒诞又悲壮的守护战，即将在血色山野中上演。