天空游弋着鲸鱼的奇幻都市，少年久远寺睦随马戏团到访，在鲸鱼之丘邂逅神秘的鲸鱼少女。当更多美少女接连出现在他身边，看似梦幻的日常开始泛起涟漪。这座城市的天空为何有鲸鱼翱翔？少女们与鲸鱼之间隐藏着怎样的羁绊？在欢笑与忙碌交织的巡演日子里，少年逐渐触及城市核心的秘密——一个关于约定、记忆与离别的终末试验，正在鲸影摇曳的天空下悄然展开。