当国家情报局首次敞开大门，韩国首部在国情院内拍摄的剧集揭开帷幕。李秀贤，一个被NIS收养的复仇者，因母亲惨死于泰国“青帮”之手而深陷噩梦。为摧毁犯罪集团，他假死潜入敌营，化身神秘Kay游走曼谷暗巷。然而当他以全新身份归来，昔日恋人已投入挚友怀抱——更致命的是，她竟在街头遇见了那张与亡故爱人一模一样的脸……当国家机密与个人情感激烈碰撞，这场危险卧底行动将如何改写三个人的命运？