东南沿海，三军联合演习在即，导弹机密成为敌我争夺的焦点。国安精英雷和平突获密报：海外间谍组织“诺亚山庄”启动“诺查丹玛斯”行动，间谍已借国际经贸洽谈会潜入。昔日插队好友范青春化名“乖乖兔”归来，以投资顾问身份接近掌握导弹技术的旧恋丁欣如。亲情与敌意交织，明暗交锋中，“喜鹊”“观察者三号”等间谍层层设局，港岛奸商、东亚交际花、变节干部接连登场，迷雾重重。当雷和平锁定幕后黑手，竟发现对手正是故人范青春！高科技干扰、双重间谍反转、致命牺牲……一场关乎国家安全的智勇对决，在演习倒计时中惊心展开。而风波未平，新的潜伏计划已悄然启动……