北宋真宗年间，宦官郭槐勾结西夏，图谋篡国。包拯奉密旨查案，途中遭邪教与水月宫伏击，幸得南侠展昭相救。昭受封“御猫”，与包拯并肩破案，却卷入更深的漩涡——贡品中暗藏武功秘籍，邪教妖女蓝缨竟是郭槐之女，而水月宫白玉堂因“御猫”之名与展昭亦敌亦友。一边是身世成谜、身中剧毒的蓝缨对展昭由杀生爱，一边是白玉堂与贴身宫女范缇的禁忌之情。当阴谋层层揭开，展昭与白玉堂这对宿敌，竟要面对共同的敌人。正邪交锋之际，谁会是最后的赢家？刀光剑影中，家国恩怨与爱恨情仇将如何了断？