1927年秋，农民自卫军领袖雷刚的队伍濒临溃散。转年春天，党代表柯湘在赴任途中被捕，雷刚劫法场相救，两人命运从此交织。柯湘带来新的思想，却在扎根之际遭遇内部叛变——狡诈的温其久勾结敌军，诱使雷刚冒进中计，致使革命力量陷入绝境。狱中母子相会，血泪教训让雷刚幡然醒悟。而此刻，柯湘已率领尖刀班潜入雨夜，一场惊心动魄的奇袭即将展开……信念与鲁莽的碰撞，忠诚与背叛的较量，在杜鹃山上激烈上演。