清末民初，国运飘摇。千年戏法三大流派暗流涌动，日本魔术师觊觎国宝《神仙戏术》，设局潜入天津，挑动江湖血雨腥风。与此同时，袁世凯之子袁克定为谋权位，将民间艺人卷入政治漩涡。北派宗师沈万奎身陷双重围剿，一面守护国粹秘籍，一面周旋于阴谋诡计。更险的是，身边最得意的弟子来宝，竟背负血海深仇步步逼近……当个人恩怨撞上家国大义，一场以戏法为刃的生死较量，在时代裂变中惊心上演。