在爵士乐的黄金年代，路易斯莱斯特乐队的异域歌姬杰西，用她天鹅绒般的嗓音征服了整个伦敦——包括两位王室继承人。然而欢快旋律之下，她隐藏着不为人知的童年创伤。当高傲的贵族子弟朱利安奉命接近乐队时，他发现自己正被卷入一场危险的迷恋。慵懒的萨克斯风声中，阶级的壁垒开始震颤，而美国大亨马思德森对这支乐队的狂热追捧，似乎也藏着更深的秘密。当音乐停止时，谁还能保持优雅的假面？